低利息配资|大厂持续减产行情筑底共识渐加存储芯片市场拐点将至?
低利息配资 文章为作者独立观点,不代表股票配资平台观点
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本平台获悉,近一年多来,存储芯片价格以来一直跌跌不休。尽管需求仍不及预期,库存仍面临压力,但各大厂商已经难以继续承受降价后果。5月16日,据供应链人士透露,长江存储已经正式通知NAND涨价,涨价幅度约3-5%左右。兴业证券指出,存储芯片需求仍保持较低水平,而供给端来看,随着各大厂商主动去库存和减产,供需关系有望持续改善。
存储芯片为嵌入式系统芯片在存储行业的具体应用,下游需求主要有智能手机、电脑等消费电子以及新能源汽车等汽车电子等。
2022年下半年以来,全球消费电子景气下滑导致存储芯片需求下降,存储芯片价格大幅走低。2023年,在承接了前期TMT板块的大行情后,或是存储芯片厂商的业绩不及市场预期,进而开启一轮股价下行区间。市场研究机构TrendForce的数据显示,DRAM平均价格在2022年第三季度暴跌34%,在第四季度跌幅扩大到34%,今年一季度平均销售价格跌幅仍有20%。
虽说之前三星已宣布正式开启减产,但减产效果并不能立即全面显现,叠加各家存储芯片原厂的库存水位仍处于历史高点,供应链认为短期内存储芯片产业仍处于买方市场。
近期行业有止跌迹象出现。不论是产业链厂商还是机构与券商分析师,大多对存储芯片远景抱有乐观态度。
然而,在去年直播之初,低利息配资,新东方的直播间极其惨淡。据其旗下一名主播透露,有段时间直播间往往只有主播一个人。随着存储芯片下游持续消化库存,大厂减产几乎已“减无可减”。有报道称三星电子已经通知分销商,将不再以低于当前价格出售DRAM芯片,换言之,它们或认为现阶段价格已是最低行情,不再响应降价要求。部分供应商如美光、SK海力士已经启动DRAM减产,调研机构预计DRAM价格在第二季度跌幅收窄。
据报道,存储芯片厂商钰创董事长卢超群近日透露,DRAM行业库存水平已开始缩减。在存储原厂产量减少的趋势下,现阶段公司利基型DRAM,有一半客户“活络”起来,预期年底这一比例可以恢复到100%。
业内预计,三星供给产出减少约需要2-3个月的过渡期,三星减产为产业带来的正面效益约在3-6个月之后显现,最快可能在6月底见效。
有媒体报道称,为应对低迷且疲弱的存储市场,两家全球知名的存储芯片厂商——日本的铠侠和西部数据公司正在加快合并谈判,并敲定交易结构。
与此知名华尔街投资大鳄沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司是苹果最大的股东之公司从苹果个股中获益匪浅。从2016年开始买入苹果以来,伯克希尔哈撒韦已经持有了价值1590亿美元的苹果低利息配资,股票。兴业证券指出,存储芯片需求仍保持较低水平,而供给端来看,随着各大厂商主动去库存和减产,供需关系有望持续改善。基于目前供需关系,分析师认为存储行业当前正处于景气筑底阶段,今年有望实现景气修复,下半年行业需求有望触底回升,看好相关领域公司的业绩修复趋势。
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中金证券指出,随着参数量及训练数据集的大幅增加,AI大模型对于算力的需求高速增长。对于多个AI加速卡组成的算力系统而言,更高效的模型迭代一方面需要更高的单颗AI芯片算力,同时也对存储器的容量及带宽提出了更严苛的要求。同时近期该机构也观察到Samsung、SKHynix、Micron等存储大厂宣布减产等事件,认为随着需求侧的AIGC等应用创新以及供给侧的全球产能逐步出清,存储行业供需关系有望改善。
中泰证券表示,存储板块有望较早复苏,一季度海力士、美光、三星半导体部门创近十年最大亏损,各家厂商降低产出、推动供需情况改善,且行业具备量价齐升逻辑,叠加AI强驱动,存储厂商有望迎业绩与估值的戴维斯双击。
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中芯国际:中芯国际近期接受投资者调研时表示,二季度,公司收入和产能利用率预计有所恢复,急单主要是来自12英寸特别是40纳米和28纳米的新产品。40纳米和28纳米已恢复到满载,复苏的领域包括DDIC,摄像头、LED驱动芯片等。
华虹半导体:一季报显示,公司一季度实现营收31亿美元,同比增长1%,环比持平;母公司拥有人应占利润52亿美元,同比增长49%,环比下降3%;毛利率31%,同比上升2个百分点,环比下降1个百分点。一季报显示,华虹半导体本季度末月产能34万片8英寸等值晶圆,总体产能利用率为105%。
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