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Datadog公司最近公布的第二季度业绩非常强劲，收入、利润率和每股收益均远高于普遍预期。在40分超过90分的规则下，DDOG继续保持最富有的公司之一的地位，也就不足为奇了市场估值。市场领先的收入增长和持续20-25%的营业利润率的结合是确实值得溢价。
更具挑战性的宏观环境也对公司产生影响，虽然该公司上调了2022年的指导意见，但上调幅度低于第二季度，这意味着下半年可能放缓。
长期而言，管理层重申了他们的信心，在业务的增长和盈利轨迹中，由于正在进行的数字化转型和向云端的过渡是未来许多年的行业顺风车。
DDOGYCharts提供的数据
该股今年迄今仍下跌30%以上，目前比历史高点低40%以上。与过去12个月的许多软件股一样，随着对潜在衰退的担忧加剧，DDOG很容易让投资者轮换出快速增长、估值较高的公司。
DDOG目前的远期收入倍数超过20倍，尽管面临持续的宏观挑战，2022年的收入增长预计仍将保持在年环比57%左右。此外，DDOG保持了20%以上的强劲运营利润率，鉴于其显著的收入增长，这是非常独特的。
我仍然相信，在未来几年里，长期投资者将看到巨大的价值创造，尽管他们需要通过大量波动来持有股票。特别是如果我们进入衰退，利率继续攀升，高估值股票的表现可能很难超过市场。
尽管如此，DDOG的持续盈利和持续增长为我提供了充足的长期利润率。
财务审查和指导
Datadog公布第二季度营收同比增长74%至06亿美元，轻松超出普遍预期的81亿美元，或接近7%的营收增幅。虽然该公司的收入增长确实比上个季度83%的年环比增长有所放缓，但收入增长如此之快仍然令人印象深刻，尽管该公司正在扩张并接近20亿美元的运营率。
除了持续强劲的收入增长外，他们还公布了8470万美元的非公认会计准则营业收入，反映出21%的利润率。这给了公司一个40分超95分的规则。DDOG给我留下最深刻印象的是他们保持强劲运营利润率的能力，即使他们继续大幅扩大收入基础。
不足为奇的是，好于预期的营收加上强劲的利润率，导致本季度非GAAP每股收益为0.24美元，轻松超过预期的0.09美元。
此外，该公司进一步向高端市场和服务于更大的企业。截至第二季度末，该公司拥有2420名客户，年经常性收入超过10万美元，较上年同期的1570家有所增长，同比增长54%。
在更具挑战性的宏观经济条件下，这一点变得极为重要，因为大型企业往往更具重复性和粘性。如果宏观环境继续恶化，即使企业希望减少投资，它们也不太可能削减大型、高度关键的工作合同，例如DDOG。虽然小客户在经济低迷时期可能面临更大的风险，但DDOG的企业/大客户的实力让我对其经常性收入保持信心。
此外，以美元为基础的净保留率继续保持在130%以上的健康水平，这基本上意味着仅从公司现有客户那里获得的收入增长率将超过30%。
另一个让我印象深刻的有趣指标是公司交叉销售产品的能力，使客户能够提高他们的产品使用率。在第二季度末，14%的客户使用6+产品，而去年同期仅为6%。客户使用的产品越多，客户流失的可能性就越小。
第三季度，DDOG预计收入为1-14亿美元，低于普遍预期的25亿美元。非公认会计原则营业收入为5100万至5500万美元，意味着利润率在13%左右，与最近几个季度相比，这将是有点疲软。
该公司目前预计2022年的收入为11-13亿美元，同比增长57%，虽然这一数字高于之前的预期10-12亿美元，但第二季度的收入超过了2500万美元。这基本上意味着，由于第二季度业绩没有完全转化为更高的指导，该公司下调了今年剩余时间的指导。此外，非公认会计原则的营业收入预计为55-75亿美元，较之前指导的4-6亿美元略有增长。
本季度的失望主要源于低于预期的指导指标。公司有点考虑到当前的宏观环境，他们对增长预期更加谨慎，投资者对这家快速增长的公司期望更高。
当我们展望2022年下半年时，我们认识到宏观环境是不确定的。但我们也看到，基于云的服务和现代DevOps环境的长期趋势没有改变，可观测性对这一进程仍然至关重要。
我们计划继续投资于我们的战略重点，以执行这些长期机遇。我们会继续密切留意需求环境，如有需要，会进一步调整，以平衡我们的长期投资与财政实力。
从长远来看，管理层对自己的执行能力仍然充满信心，并将宏观环境视为当前增长的逆风，但在未来几年，这些都不会从根本上改变他们的业务。公司也是经历一些边际压力，这也是为什么他们更新的指导有点不起眼的另一个原因。
现在，关于我们的利润指导，我想指出的是，毛利率最近一直处于历史最高水平。在运营费用方面，我们已恢复到办公室出勤、出差和活动。我们估计第二季度的连续利差影响为300个基点，预计第三季度还会有100个基点的连续利差影响。正如奥利所说，在第四季度，我们将举行Dash用户大会，并将参加我们今年最大的展会AWSre:Invent。这些活动的成本约为利润影响的400个基点。
虽然我们计划继续投资，但考虑到宏观不确定性，我们将在成本结构上保持明智和自律。如指南所示，我们预计2022年下半年非GAAP营业利润率将处于两位数以下。
总的来说，虽然指南更新后有点令人失望，但公司的长期趋势没有任何变化。随着全球宏观环境的改善，短期压力可能在未来几个季度消退。支持数字化转型和向云端转移的长期转变远远超过了这些近期的不利因素。
虽然该股在盈利后略有上涨，但该股今年迄今仍下跌超过30%。像软件行业的许多其他股票一样，投资者从这些快速增长的股票中转投到更稳定、抗衰退的公司。正如下所示，Datadog的估值今年已大幅回落，相对于其他软件股而言，仍然相当昂贵。
然而，数据狗的财务表现是市场上所有软件股中表现最好的，该公司在过去两个季度几乎达到100分。
DDOG企业价值与收入之比YCharts提供的数据
目前，公司市值357亿美元，净现金约10亿美元，企业约347亿美元。
2022年的收入指导值为11-13亿美元，意味着年环比增长约57%，这意味着2022年的当前收入倍数约为25倍，相对于更广泛的市场而言，仍然处于较高的溢价水平。
假设宏观环境以目前的速度持续下去，而公司只在其指导范围的中点出现，我们就可以开始预测2023年的潜在情况。
由于大数定律，明年的收入增长可能会放缓，即使我们假设年环比增长大幅放缓至45%，2023年的收入最终可能会达到24亿美元左右。这意味着2023年的收入倍数约为15倍。虽然这比目前20倍以上的远期收益倍数更具吸引力，但投资者需要安心持有这只股票多年。
由于该股目前比历史高点低40%以上，加上持续的收入增长力度和营业利润率盈利能力，我相信长期投资者应该继续喜欢Datadog的前景。
诚然，当前具有挑战性的宏观环境和溢价估值对该公司来说是一大风险，但展望2023年以后的投资者可能会发现一个有吸引力的回报潜力。
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富投恒盈2023-01-09
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