{配资风控}扩内需下 金融和周期的投资机会
配资风控 文章为作者独立观点,不代表股票配资平台观点
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2023年:“扩内需”为第一要务,经济修复是重要主线。回顾历史,“扩大内需”往往密集发力于外需走弱的时期,而且本轮“扩大内需”上升到了“战略规划纲要”的高度,并成为2023年经济工作第一顺位,可见稳增长的决心和力度极大。从历轮“扩大内需”的政策成效看,经济都有迎来企稳回升的态势。2023年经济修复将是重要主线。
经济修复主线下,“低估值”的金融和周期或迎来估值修复。整体而言,金融和周期的大多细分行业都具有“低估值+高股息”的属性。当然估值低并不意味股价一定会涨,但确已计入了极度悲观的预期,而均值回归、物极必反也是股票市场运行的常识。随着经济修复从预期走向现实,金融和周期的一些子行业也有望沿着“先估值、后盈利”的路径演绎。
地产:随着政策效果逐渐显现,或将走出泥潭,逐渐企稳。今年以来,地产数据持续恶化,陷入谷底。但自11月以来,稳楼市已形成“三位一体”的政策组合拳,其中稳融资“三箭齐发”、强势托底,从信贷、债券和股权三大融资渠道向房企“输血”;而且中央经济工作会议强调“住房改善”消费,后续可继续关注需求侧的政策发力。往后看,随着保交楼稳步推进,竣工端有望率先复苏。
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官方数据也能详实描述配资风控,银行理财权益类业务的发展困难。虽然有些滞后,但是距离现在的情况应该差别不算悬殊。银行:压制估值的两大核心矛盾已在化解。目前,银行板块的PB仅0.5倍,而掣肘估值的两大核心矛盾,地产风险和疫情反复,已在逐步瓦解。其稳地产政策加码下,房地产系统性风险预期在逐步化解,将扭转银行业资产质量预期,释放估值修复动能。其防疫措施优化下,生产和消费将逐渐修复,驱动银行信贷扩张从被动到主动,而且以史为鉴,宽信用周期中的银行板块往往表现亮眼。
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非银金融:经济弱复苏背景下,仍需保持耐心。证券:作为牛市“旗手”,在牛市早期往往会取得超额收益,但明年在“流动性宽松动能弱化+经济弱复苏”,β性机会仍需保持耐心;保险:长端利率是保险估值的“锚”,往往同向波动,预计后续经济修复有望带动长端利率上行,对保险估值形成一定支撑。
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